Diep in het hart van het continent komt Koschei de Eeuwige tot leven. Hoewel hij al duizenden jaren aan een bergmeer vastzit, verspreidt de sluipende dreiging van zijn terugkeer zich nu over de landen van de Fae en trekt hij machtige bondgenoten aan die vastbesloten zijn om terug te veroveren wat ooit van hen was: de landen van de stervelingen.
Het Nachthof zal niet werkeloos toekijken terwijl onschuldigen worden aangevallen. Maar nu Prythian zich na de verwoestende oorlog tegen Hybern maar langzaam herstelt, blijkt het elke dag moeilijker te worden om eenheid te smeden.
Daar komt nog bij dat degenen die het Nachthof besturen en beschermen, diep geschokt zijn door de recente vertrouwensbreuken en onthulde waarheden. De kloven die hen scheiden, lijken onoverbrugbaar. Maar om de sluipende schaduw van Koschei te verslaan, moeten ze een weg terug naar elkaar vinden en hun vroegere bondgenootschappen nieuw leven inblazen. Om te overleven, moeten ze een manier vinden om hun verbroken harmonie te herstellen.