Wie in de vakantie toveren, wordt normaal gesproken bestraft met een schoolverbod - alleen bij Harry Potter wordt, zoals zo vaak, een uitzondering gemaakt. Niet omdat het in orde is om een verschrikkelijke Muggle-tante onder de deken te laten zweven, maar omdat Harry weer eens op de rand van de afgrond staat. Kwaadaardige krachten verzamelen zich boven hem en de school. Er zijn angstaanjagende Dementors, die de leerlingen eigenlijk zouden moeten beschermen, een grommende wolfshond - de boodschapper van een nabij overlijden? - en de griezelige vluchteling uit de gevangenis van Azkaban, die het blijkbaar precies op Harry Potter gemunt heeft.