Wat als je liefde verboden is?

De zeventienjarige Lily groeit in het midden van de jaren vijftig op in de Chinese gemeenschap van San Francisco. Wanneer ze tijdens een schoolproject Kathleen ontmoet, wordt haar duidelijk dat ze anders is - en anders voelt - dan de andere meisjes. De twee worden vrienden en bezoeken 's nachts stiekem een verboden lesbische bar, de Telegraph Club. Hier duikt Lily in een wereld die haar enorm fascineert. En ze beseft dat ze meer voor Kath voelt. Maar het Amerika van 1954 is geen veilige plek voor twee meisjes die verliefd worden, vooral niet in Chinatown. Wanneer hun nachtelijke bezoeken aan de Telegraph Club ontdekt worden, heeft dat gevolgen voor Lilys familie. Toch kan en wil ze haar liefde voor Kath niet opgeven.