Agatha is teruggekeerd naar Gavaldon, terwijl Sophie op de School voor Goede en Slechte is gebleven. Maar hun scheiding heeft dramatische gevolgen: plotseling worden niet alleen hun eigen sprookjes herschreven, maar ook die van de ontelbare schurken die nu hun kans ruiken om wraak te nemen. Ze willen het goede voor altijd uitwissen en een heerschappij van het kwade vestigen - met Sophie als hun koningin.