Een seriemoordenaar houdt Roarhaven en omgeving in zijn greep. Op het eerste gezicht hebben de slachtoffers niets met elkaar gemeen, behalve de zeer fantasierijke en gedetailleerde manier van doden. Skulduggery en Walküre tappen in het duister, maar dan ontvangen ze een gecodeerd bericht van de dader. De moordenaar noemt zichzelf "Vervanger" en lijkt de detectives te willen testen. Met behulp van Skulduggerys indrukwekkende deductieve vaardigheden proberen ze zijn raadsel op te lossen en hem te vinden voordat er meer onschuldigen sterven. Maar wat is zijn motief en wat zit er echt achter? Ondertussen zorgt Walküres kleine zusje voor de redding van de wereld.

Horror-oudmeester Derek Landy laat populaire en lang gemiste personages weer tot leven komen en laat zijn beproefde detective-duo Pleasant en Unruh nieuwe, razendsnelle avonturen en een overvloed aan actie beleven. De geestige dialogen worden zoals altijd vakkundig ingesproken door stemkunstenaar Rainer Strecker.