Tijdens zijn gevangenschap bij Petrosilius Zwackelmann ontdekt Kasperl het geheim van de boze tovenaar. Hij heeft de goede fee Amaryllis in een pad veranderd en in zijn kelder opgesloten. Kasperl doet er alles aan om haar te bevrijden. Maar rover Hotzenplotz is nog steeds op vrije voeten. Zal hij ooit weer gevangen kunnen worden? De volgende verhalen worden op deze cd verteld: Seppel heeft honger, De betoverde Amaryllis, De Gimpel Hotzenplotz, Feenkruid, Zwackelmanns dood, Drie vrije wensen, De koffiemolen, Haar-raising.