Vertrouw geen enkele kat! Deze waarschuwing van haar vermoorde moeder ligt zwaar op het hart van de jonge RivierClan-leerling Frostpoot. Tegen de waarschuwing in, gaat ze op weg naar de WindClan om advies te vragen aan de genezer-leerling Fluitpoot. Wanneer ze van achteren wordt aangevallen en zwaar gewond raakt, wordt het haar eindelijk duidelijk dat ze hulp nodig heeft en de SterrenClan moet raadplegen. En uiteindelijk zijn de voorouders bereid om de RivierClan de toekomst te wijzen.