Kerstmis op de Waterfall Ranch. Achter elk deurtje schuilt een heel bijzondere verrassing voor jouw Horses-of-Waterfall-paardwereld. Een winterse sledetocht leidt Isabella, het prachtige Andalusische merrie Buttercup, haar schattige veulen Cream en Berner Sennenhond Lucy naar het nabijgelegen Lelawala Forest. Hier voorziet Isabella de kleine en grote bosdieren voor het grote feest van hooi, groenten en andere lekkernijen. De appel-havermoutkoekjes, gebakken volgens een recept van rijinstructrice Muriel, zijn bijzonder populair bij de paarden. Als ze het koud krijgen, legt Isabella de paardendeken over hen heen.