Het is weer nacht. Onheilspellende figuren zijn nog steeds actief. Maar gelukkig zal de zon snel opkomen en zullen we zien wat de dag brengt. Toch is voorzichtigheid geboden, want niets is zoals het lijkt. Weerwolven Morgengrauen is de vervolg op het succesvolle Weerwolven Vollmondnacht. Een snel rollenspel dat draait om bluffen, bedrog, verbergen en misleiden.

Wie zijn de gevaarlijke weerwolven? Kan de waarzegster licht in de duisternis brengen? Het spel wordt gespeeld met drie tot tien spelers. Het aantal spelers bepaalt ook het aantal rollen dat in het spel komt. De handleiding bevat acht zorgvuldig geselecteerde scenario's met thematisch passende rolverdelingen. De geselecteerde rolkaarten worden geschud en elke speler ontvangt een van deze kaarten, verborgen voor de anderen. In het midden worden daarnaast drie rolkaarten ook verborgen naast elkaar gelegd. Iedereen bekijkt stiekem zijn kaart en neemt deze rol aan. De nachtfase begint en alle spelers sluiten hun ogen. De verschillende rollen worden één voor één gevraagd om actief te worden. Ze kunnen spelen met een moderator, die zelf ook een rol vervult, of ze gebruiken de gratis "Weerwolven-Vollmondnacht"-spelleider-app, die de verschillende rollen en vaardigheden voorleest. Bovendien kunnen ze "Morgengrauen" combineren met "Vollmondnacht" voor een nog grotere selectie van personages voor het spel.

Daarna begint de dagfase. Nu wordt er gediscussieerd over wie de weerwolven zouden kunnen zijn. Na ongeveer vijf minuten discussie wijst iedereen tegelijkertijd naar de speler die hij verdacht. De speler met de meeste stemmen wordt door de dorpsgemeenschap aangeklaagd en moet zijn rolkaart onthullen. Was het een weerwolf, dan winnen de dorpsbewoners. Of werd er aan het eind een onschuldige dorpsbewoner verdacht en winnen de weerwolven?.