In de onderwereld, bekend als Felicidad, leven mensen en monsters in harmonie samen. Hier worden boeren die monsters fokken en bevelen als Farmagia aangeduid. Dankzij de Farmagia, de Magus Diluculum en de generaals van de Magus, die bekend staan als Oración Seis, bloeide de samenleving van Felicidad, tot die fatale dag waarop de Magus sterft. Op die dag grijpt Glaza, een van de generaals van de Oración, de kans om zelf de macht te grijpen.